Kepler Weber prorroga exclusividade em negociação com a GSI

A Kepler Weber informou ao mercado a prorrogação do prazo de exclusividade para negociação de potencial combinação de negócios com a A-AG Topco Limited e sua controlada GSI Brasil. O novo prazo adiciona 30 dias ao período anterior e segue até 15 de fevereiro de 2026. A decisão mantém a continuidade dos fatos relevantes divulgados em novembro de 2025.

A proposta apresentada pela GSI envolve a incorporação da totalidade das ações ordinárias da Kepler Weber por uma sociedade controlada pela GSI Brasil. Como resultado, os acionistas da companhia receberiam ações preferenciais obrigatoriamente resgatáveis da empresa incorporadora, com posterior resgate obrigatório.

Na opção classe A, cada ação resultaria no pagamento de R$ 11,00 em dinheiro. Na opção classe B, o resgate ocorreria por meio da entrega de 0,4662 ações ordinárias da GSI Brasil, além de R$ 8,01 em dinheiro por ação. A escolha caberia a cada acionista.

Caso a operação siga essa estrutura e obtenha aprovação, a Kepler Weber passaria a condição de subsidiária integral da empresa incorporadora. O fechamento implicaria a saída do Novo Mercado da B3. A GSI também poderia optar pela conversão do registro da companhia aberta para a categoria B ou pelo cancelamento do registro na CVM.

A companhia informou ainda que a GSI mantém conversas com alguns acionistas sobre potenciais transações privadas adicionais. As discussões consideram acordos de não concorrência, não aliciamento e obrigações semelhantes, dentro das normas legais e práticas de mercado.

Até o momento, as partes não assinaram documentos vinculantes. A estrutura da transação e a relação de troca seguem em caráter preliminar e dependem da conclusão das negociações e do cumprimento de eventuais condições futuras.